Plateforme de suivi de portefeuilles financiers

A7+ est une société de conseil pour les entreprises et associations qui intervient dans le domaine de l’allocation d’actifs financiers. Pour mener à bien cette mission, la structure a choisi de se doter d’un outil de suivi adapté spécifiquement aux clients qu’elle conseille.

Un projet complet, de l’ERP à l’Espace Client

L’objectif des développements est de permettre le suivi de l’évolution de la valorisation des actifs financiers détenus par les clients. Indispensable pour apprécier les risques, être informé des événements du portefeuille et décider des arbitrages, quels que soient les distributeurs ou les teneurs de compte.

Cette information complexe est mise à jour quotidiennement. Les clients peuvent la consulter en ligne via un espace client sécurisé.

ERP

Espace dédié pour la gestion financière

A7+ est un prestataire de gestion financière destiné aux entreprises et associations. L’objectif est d’optimiser les investissements financiers pour améliorer la rentabilité de leur trésorerie et de leurs fonds propres. Pour cela, A7+ adapte les durées et maîtrise les impacts des investissements sur le bilan.

L’ERP a pour objectif d’agréger l’ensemble des catégories d’actifs financiers du marché afin d’obtenir une vue synthétique du portefeuille d’un client depuis sa détention, à date actuelle et se projeter dans le futur.

L’outil intègre une bibliothèque de supports financiers ainsi qu’un moteur de calcul permettant de fournir les KPIs clés du pilotage des actifs et une analyse simple et explicite pour orienter les prises de décisions.

Espace Client

Rendu des données de l’ERP pour les clients A7+

En parallèle du moteur de calcul financier, l’espace client permet une restitution synthétique et temps-réel des évolutions du portefeuille des clients. Par soucis de transparence, il apporte un niveau de détail adapté par classe d’actifs, plus fin concernant un instrument en particulier, et précis au niveau de la mécanique et de la logique d’indexation des supports.

« Le client possède un outil unique pour le suivi de l’ensemble de ses actifs et du marché. Il peut même consulter la variation des indices boursiers. »

Il permet aussi un échange permanent sur les rapports du conseiller, les commentaires par période du marché et la documentation des instruments.

Isabelle Lauriou

Conseillère en investissement financier
Fondatrice de A7+

« A7+ est une société en création qui ne dispose pas d’un DSI. Log’in Line apporte la souplesse, la réactivité et la compétence.
Les mises en production progressives des différentes avancées numériques permettent de poursuivre les développements d’A7+ sur des bases sécurisées et perennes.
Grâce à Log’in Line, A7+ est en mesure d’offrir immédiatement à ses clients une information de qualité. La collaboration entre les équipes de développement de Log’in Line et A7+ se trouve constamment enrichie par les progrès de chacun et l’implication de tous. »

Comment nous avons développé A7+

Technologies utilisées pour l’ERP & l’Espace Client

React / Adobe XD

Espace Client

L’espace client est entièrement développé en React, avec des composants soigneusement réalisés dans le respect des maquettes Adobes XD. La librairie apporte souplesse, légèreté et rapidité.

Node / Express

ERP / Espace Client

L’interfaçage front-end / back-end se fait via une API Gateway réalisée sous Node avec Express, permettant l’ajout de sécurités supplémentaires et l’implémentation du protocole XML-RPC en REST.

Docker / K8s

INFRASTRUCTURE

L’infrastructure entière s’appuie sur une CI/CD menant au déploiement de conteneurs Docker sur un cluster Kubernetes via Helm.

Python / Odoo

ERP

La partie métier a été réalisée à l’aide du Framework Odoo, en Python. Il s’agit du moteur de calcul financier, entièrement sûr-mesure.

Vous souhaitez aussi mettre à disposition un espace dédié pour vos clients, connecté à votre ERP ?

Faites appel à Log’in Line !

Qu’il s’agisse d’une évolution de votre activité ou d’une transition vers de nouveaux outils numériques, notre mission débute du conseil jusqu’au développement et à la mise en place d’une telle solution.